Episódio 1: Shinoa treina com Guren antes de visitar Yu na biblioteca. Ela lhe conta sobre a transformação de humanos em vampiros. Em seguida, Kureto Hiragi convoca Yu para interrogá-lo sobre um espião vampiro, enquanto tortura Kimizuki e Yoichi para fazê-lo revelar a verdade. Depois, Yu questiona Guren sobre o assunto e pergunta se Mika também lhe seria útil. Em Sanguinem, Mika sofre de fome e Ferid recomenda interromper seu crescimento ali. Uma criança oferece seu sangue a Ferid, que tenta Mika a bebê-lo, mas Mika recusa. Ferid então convida Mika para a reunião do Conselho dos Progenitores.
